人和金融家族办公室正式成立及乔迁庆典圆满举办

梧桐树

2025年1月8日，新年伊始三喜临门，人和金融新闻发布会在温哥华女皇公园四季餐厅隆重举办。“人和金融”客户，华裔社团领袖，和平门医院基金会，各大银行高级投资及贷款经理，各大保险公司经理，律所会计师医生等专业人士60人共同欢庆见证这一重要里程碑。

新闻发布会共庆三件喜事：一喜“人和金融”乔迁列治文三号路黄金地段新办公室；二喜庆祝“人和财富家族办公室”正式成立，三喜庆祝人和金融总裁刘静女士成为华裔社区第一位为“和平门医院基金会”做遗产捐赠的华人。

“人和金融”经过多年发展，成为本地深受大家认可和周知的知名公司，现在又增加家族办公室的服务，在温哥华、多伦多、香港都设有分公司，已成长为一家横跨海峡两岸的国际化公司，实现一站式高端财富管理，同时服务两岸三地。



“人和金融”、“人和财富家族办公室”总裁刘静在致辞中，感谢到场的每一位嘉宾。她表示，“人和金融”一路成长，经过13年稳定上升和发展，现已成为保险行业的顶尖团队，并迈向国际化，为高资产、高净值企业和个人客户提供一站式税务法律等专业服务。“人和金融”感恩所有朋友的一路支持，刘总动情地说，23年前，我与先生带着一万加币移民加拿大。而今天，已拥有三个懂事的孩子、稳步上升的事业和众多珍贵的朋友。未来人和金融在事业发展的同时，也将专注于慈善捐赠的税务和保险规划，带动华人社区，更多地回馈社会，回报社区！



个人的成长离不开背后强大的平台，刘总从业之初就加盟华人第一大保险代理公司 - 东方金融Citistar Financial，在加拿大有超过上千名的顾问。东方金融总裁Michael Yan也发表了庆祝和讲话。他表示，Jasmine 多年来一直是大温哥华地区最杰出的金融顾问之一。今天，我们非常荣幸和喜悦地共同见证Jasmine 家族办公室的盛大乔迁。这一里程碑象征着财富管理领域卓越、信任与创新的远见卓识。家族办公室不仅是一项事业，更是一个为家族传承提供保障、规划未来的避风港。在Jasmine的领导下，这个办公室必将成为卓越服务与成功的标杆。

Sun Life 大区经理Viola Lam送来礼物和奖项，恭喜Jasmine已经连续十年荣获永明人寿战略尖合作伙伴。



Canada Life 大区经理Fred Wong也送来礼物和奖项，Jasmine 是2024年全国top performer. 刘静分享了一个案例 “2024年，我递交了一份加拿大历史上最大额度的重大疾病保单，并力图突破史上此类保险的最高限额。这份申请顺利批准，只是仍在限额之内，客人最终选择了Canada Life，因为正好有5%的保费折扣活动”。



Manulife 大区经理Jason Ma送来一份精心准备的礼物，一首专为“人和金融”所创作的藏头诗“人来人往客常荐，和气生财存善缘。金石为开精诚至，融洽无间广善缘”，并由张大千第二代弟子冰泉老师书写。这份礼物把气氛带到一个高潮。



今天这次活动，不仅庆祝人和金融的成长和突破，更是一起来见证一个非常有意义的捐赠仪式。刘静成为第一位给医院捐赠保单遗产的华人，为华人保单捐赠开创了先河。

当大家好奇“为什么要选择和平门医院基金会来做遗产捐赠？”，她表示，遗产捐赠的相关税务规划在华人社区尚属空白。中国文化里讲：滴水之恩涌泉相报。我感恩自己移民到加拿大这样一个友好的国家，我很愿意为这个国家为社区做一点事情。我的家人也是和平门医院的受益人。我的妈妈2023年3月在和平民医院去世，她离世前在和平门医院临终关怀中心度过了人生最后6 个月安宁平静的时光。在观看妈妈在医院的那些温馨照片时，刘总忍不住动情哽咽，在场的朋友也都非常感动。刘总表示，第一笔遗产捐赠—25万给和平门医院，是对妈妈的纪念也是回馈这个有情社区的行动，这一行动只是开始，今后她将和家人以及公司进一步增加捐赠额度。也致力于将这一理念带入华人社区，更多回馈社会。慈善捐赠规划不但为社区留下了财富，也对大大优化捐赠者和捐赠企业的税务规划。



和平门医院基金会的遗产捐赠官Ilona Scott和平门医院基金会的企业社区捐赠官Ed Laverock也表示，“您的慷慨让我们深受感动，也让我们想起了我们社区的关爱精神。再次感谢您的远见和领导，将和平拱门医院和社区健康基金会纳入您的遗产计划。我们真的很感激刘静女士开华人之先河”。 在大家的见证下，与刘静女士签署了捐赠确认书，确认这笔25万加币的遗产捐赠承诺。同时，和平门医院基金会向刘静颁发一份证书及一枚金色海星胸针，象征她成为了 “Weatherby Circle”的一员。



人和金融也为各位来宾精心定制了刻印有“人和家族办公室”的最新耳机和ipad，做为游戏获奖的礼品。这些趣味丰富的游戏一次一次给会场的客人带来幸运和快乐。定制的精美茶具和茶叶随手礼也深受客人们的喜爱。充满感恩和正能量的发布会给今天到来的所有嘉宾留下了深刻的印象，并令大家深被人和金融的大爱和真诚所感动。



小众行为学研究基金创始人张家卫教授发言说到： 涩泽荣一在1916年撰写的《论语与算盘》一书，提出了道德经济合一的思想。他在幼年时期学习的论语(代表伦理道德)和经商使用的算盘(代表经济)，认为这两种并非是矛盾关系，而是追求经济发展并非为了个人独占利益，而是为了国家整体的发展，从社会整体得到的利益应该重新还给社会。



他在书中写到：如果一定要追问致富的根源的话，那就是仁义道德。在正确道理之下致富，这样的富有才能永远持续下去。人和金融愿做“士魂商才”以仁义之心回报社会，方为真正的“天地人和”。

人和金融及家族办公室，不但拥有一批优秀员工，更凝聚了一众百万圆桌精英经纪，以团队合作方式协力为客户提供更加优质高效的服务。



未来，人和金融和人和家族办公室将致力于帮助企业发展和创造财富，为高净值客户和企业保守财富和安全传承财富。同时，顺应企业出海的趋势，我们更着重于对接政府资源，帮助出海企业和华裔 移民融入本地和主流社群，把本地和西人的成熟高端的理念和产品带入华人社区，成为主流社会和华裔社区的桥梁窗口。

现场花絮：